Amikor Felhőlovas Kit ellop egy drágakőszerű kincset Don Kartácstól és légi kalózaitól, Lajcsi szigetéig üldözik, ahol találkozik Baluval, a gondtalan teherszállító pilótamedvével.

Balu elmulasztja a jelzáloghitel kifizetésének határidejét, így egy Rebecca Cunningham nevű hetyke fiatal üzletasszony vásárolja meg az apró fuvarozócéget.

Kit és Balu meg akarják menteni Rebeccát és Mollyt a légikalózoktól. Ám amikor besurrannak a rejtekhelyükre, rájönnek Don Kartács tervére, aki a drágakövet egy „villámfegyverhez" használná fel.

Még mindig emészti Kit feltételezett árulása, ezért Balu otthagyja a munkahelyét és elrepül. Eközben Don Kartács villámfegyverével megtámadja Cape Suzette-et, és megsemmisíti a védelmüket.

Ellenséges a helyzet Balu és Martin Torque, a robotpilóta feltalálója között. A hírneve forog kockán, így Balu beleegyezik egy állóképességi versenybe a robot ellen!

Kit alig várja, hogy belevágjon első bébiszitteri feladatába, és megígéri Rebeccának, hogy a lánya, Molly jó kezekben lesz nála. A kislány azonban nem egyszerű eset!

Miután Balu elveszíti egy ügyfél rakományát, Rebecca megvádolja, hogy nem képes követni az utasításokat, valamint egy városnéző körutazás is a nyakába szakad, amelyet a legszigorúbb ütemterv szerint kell lebonyolítani.

Rebecca megszegett ígéretei, miszerint több időt töltenek együtt, Mollyt kiábrándítják és elidegenítik tőle. Amikor Molly talál egy hazavágyó kisállatot, megpróbál pótanyja lenni a kis teremtésnek.

Miután Balu engedélyét visszavonják, Rebecca elvállalja, hogy megtanulja vezetni a Vaskacsát. Sajnos a leckék során mindenkinek a fejére bajt hoz.

Covington, a rosszban sántikáló jaguár egy fából készült babát rejt el a Vaskacsában, miközben az „üzleti partnereit" igyekszik elkerülni. Azonban, amikor visszatér a babáért, azt Molly Cunningham már örökbe fogadta.

Potyautas lapul a Vaskacsa fedélzetén, egy papagáj, aki azonnal Kit legjobb barátjává és Balu ádáz ellenségévé válik. De kiderül, hogy a papagáj egyben beszélő térkép egy kincshez!

Amikor Rebecca úgy dönt, hogy fellendíti a „Szárnyalj fennen!" üzletmenetét azzal, hogy légiüzenet-küldéseket vállalnak, Balu válik a kódolt üzenetek közvetítőjévé Heimlich Menudo bűnszövetkezetében.

Balu és Kit vitába szállnak a szabadnapért, hogy visszaszerezhessenek egy bálványt a felkínált jutalomért, s újból megpróbálják kiváltani a Vaskacsát. Azonban a hírhedt Spigot ezredessel találják szembe magukat.

Miközben összekap Baluval a felhőszörfözési mutatványának veszélyességén, Kit a merész Dan hatása alá kerül, és elszökik, hogy csatlakozzon Dan légishowjához.

Balu, abban a hitben, hogy a halálán van, be akarja teljesíteni élete álmát, és elrepülne a Bermuda-trapézba. Rebecca Kit és Vadmacs segítségével indul a megmentésére.

Balu és Lajcsi berontanak Rebeccához azt állítva, hogy Lajcsinál szellemet láttak, ám Rebecca nem hisz nekik – szerinte az csak egy újabb kifogás.

Balu majdnem eleget összespórolt, hogy visszavásárolja a Vaskacsát, és szabad legyen. Az utolsó részletet a Seymore Akváriumból megszökött, idomított bálna befogásával szerezheti meg.

Balunak új terve van a gyors meggazdagodásra: hot dogot árulna a Cape Suzette-i Barátság Fesztiválon. De Rebecca más munkát tartogat számára: zongorát kell költöztetnie egy domb tetején álló házba.

Rebecca legújabb nagy ötlete nyomán Balunak és Kitnek légi töltőállomást kell működtetniük. Sajnos a benzinkút akkora sikert arat, hogy Lajcsi búcsút inthet a bevételeinek, ami benzinháborúhoz vezet.

Miután Sir Kántól díjat, valamint egy álomszerűnek tűnő megbízatást kap pilótaképességeiért, Balu amúgy sem kicsi egója hatalmasra duzzad, és Kit segítségét is magától értetődőnek kezdi tekinteni.

Miután Sir Kántól díjat, valamint egy álomszerűnek tűnő megbízatást kap pilótaképességeiért, Balu amúgy sem kicsi egója hatalmasra duzzad, és Kit segítségét is magától értetődőnek kezdi tekinteni.

Balu hagyja lejárni a pilótaengedélyét, de biztos benne, hogy nem okoz majd gondot a megújítása. Azonban Meghúzom vizsgabiztos újra zavarba hozza Balut, és laza macink elhasal a pilótavizsgán!

Balu és Rebecca végre összebarátkoznak. Ám miután Balu megment egy színésznőt, a fellegekben kezd járni, és hirtelen tudomást se vesz Rebecca létezéséről.

Rebecca emelni akar az ügyfélkör minőségén, s majd kiugrik a bőréből, amikor néhány elegánsnak tűnő ügyfél bukkan fel. Akik a látszat ellenére valójában szélhámosok!

Rebecca megfogadja, hogy sikerre viszi legújabb tervét a gyors meggazdagodásra. Nem hajlandó beismerni, hogy talán túlvállalta magát, és makacssága veszélybe sodorja a többieket!

Miután Rebecca kiosztja Balut, amiért az túlságosan hiszékeny, ő maga is rögtön megbízik egy számára vadidegen alakban, aki azt állítja magáról, hogy kém.

Rebecca Balut mihaszna semmirekellőnek tartja, akiből soha nem lesz senki – amíg ki nem derül, hogy egy mesésen gazdag báró családjának utolsó sarja.

O'Bowens professzor Balunak és Kitnek adja a Lélekcserélő bálványt, és figyelmezteti őket, hogy viharban ne nézzenek rá. Azonban ők megteszik, és testet cserélnek!

Rebecca felveszi Balu gyermekkori példaképét, a pilótaász Füttyenhopp Jacksont, s azt gondolja, ez remek marketingfogás: pusztán a férfi hírnevére alapozza az üzleti sikert.

Balunak 100 dollárra van szüksége egy dédelgetett, ám eltörött családi ereklye pótlására, de nem akar megdolgozni a pénzért, inkább kölcsönkér 50 dollárt Kittől, és azt ígéri, hogy megduplázza a pénzt.

Balut feszélyezi a hírnevén esett csorba, hogy egy nőnek dolgozik, ezért megpróbálja kiváltani magát és a Vaskacsát azzal, hogy megnyer egy híres helyi légiversenyt.

Baloo is pouting that he's never had a parade in his honor. When asked what he's ever done to earn a parade, Baloo remembers his journey to find Panda-la, city beyond the last horizon. No one believes him and Baloo becomes determined to find it and earn his parade. After weeks of searching, Baloo gives up. But before he can turn back for home he's caught in a whirlwind and grounded. He starts searching for help and finds a large, beautiful city. It's Panda-la, and the natives honor him upon his arrival. They fix his plane and give him gifts for his return home. When Baloo arrives back at Cape Suzette, he's greeted by everyone and a celebration is underway. But the festivities barely get planned when the entire city of Panda-la is upon them: in the air. With enough fire-power to down Cape Suzette's entire army and defenses, it's up to Baloo to save the day.

Vadmacs vigyáz Mollyra és rájönnek, hogy sok bennük a közös: mindkettejüknek élénk a fantáziája. Miután Vadmacs felolvassa Mollynak „A hókacsa kalandjai" című mesét, Molly havat akar látni.

Balu megmenti Kán életét, aki nem akar senkinek se adósa maradni, ezért bármit kész felajánlani Balunak. Balu kihasználja a helyzetet, és mindenre igényt tart.

A Vaskacsa balesetet szenved, s Balunak amnéziája lesz – elfelejt repülőgépet vezetni! Kit igyekszik Balu állapotát eltitkolni Rebecca elől, ezért Vadmacsnak kell egy szállítmányt elfuvaroznia.

Rebecca rengeteg fuvart tervez be Balunak, ám a „túlhajszolt" medve kéthetes vakációra vágyik.

Kit barátját, a kocka Oscar Van de Undit nem veszik be a Dzsungel Mesterpilótáinak Éjféli Egyesületébe, mert nem volt még kalandban része.

Balu részt akar venni egy nagy bulin Lajcsinál pénteken, de le van égve, és csak szombaton kap fizetést. A megoldás: meg kell győznie Rebeccát, hogy pénteken valójában szombat van.

Amint megfogadja Balu és Lajcsi, hogy távol tartják magukat a nőktől és a kincsvadászattól, rögtön összehozza őket a sors Katie Dodd régésznővel, aki egy elveszett várost keres.

Amint megfogadja Balu és Lajcsi, hogy távol tartják magukat a nőktől és a kincsvadászattól, rögtön összehozza őket a sors Katie Dodd régésznővel, aki egy elveszett várost keres.

Egy kis elszigetelt bányaváros felett sebességcsapdába kerülnek, a Vaskacsát lefoglalják, Balut, Kitet és Vadmacsot pedig befogják, hogy a ritka és rendkívül robbanásveszélyes jurgóniumot bányásszák.

Ahhoz, hogy belepréselhesse magát a szmokingjába, és elkísérhesse Rebeccát a pilótabálra, Balunak le kell adnia pár kilót. Elhatározza, hogy felkeresi a híres fogyótábort, az Elizabeth Tapir Centert.

Balu meg akarja győzni Molly-t a Télapó létezéséről, ezért elrepülnek az Északi Sarkra, hogy személyesen vigyék el neki a kislány levelét.

Rebecca nem talál partnert a Cape Suzette-i Üzletemberek Báljára, ezért kénytelen Balut vinni. De Balu elrontja az elegáns estélyt, szégyent okozva Rebeccának.

Balu a régi riválisával, Röpi Pötyivel néz szembe Walla Walla Bing Bang rubinszárnyainak megszerzéséért.

Balu megrója Kitet, aki szerinte túl fiatal a repüléshez, ám egy thembriai pilóta közli Kittel, hogy Thembriában nemrég 12-re csökkentették a repülővezetési korhatárt.

Balunak kell a hírhedt bűnözőt, Liptafejű Nelsont a Cape Suzette-i tárgyalására szállítania, de akaratlanul is segíti a ravasz rab megszökését.

Miután Don Kartács észreveszi, hogy Balu szállítja Lajcsi vendéglőjéből a szendvicseket a sziklaszirt védőinek, kalózai ellopják a Vaskacsát, így kijátszva a védelmet.

Balu és Vadmacs egy aszalói régész ügyfél segítségére sietnek, miután megtámadja őt Don Kartács. Segítenek neki megtalálni egy rejtélyes módon földbe temetett piramist.

Douglas Benson át akarja venni Lajcsi jövedelmező szigetét, hogy Sir Kán kedvére tegyen – és ehhez az erőszaktól sem riad vissza.

Mivel a diploma hiánya miatt kitiltják az iskolai összejövetelről, Balu visszamegy az iskolába. Rebecca elől eltitkolja, és megpróbálja összeegyeztetni a munkát a tanulással.

Balu elhatározza, hogy megmutatja Rebeccának, milyen könnyen profitot tud termelni a saját vállalkozásával: két órán belül házhoz szállítja Lajcsi forró pizzáit.

Balu barátja, Zsongi, a Kán Művek feltalálója, véletlenül meghallja, hogy valaki a találmánya ellopását tervezi, ezért úgy dönt, biztonságba helyezi azt, amíg értesíti a főnökét.

Kit társait a Dzsungelhősök klubjában lenyűgözi Bombafej, a futurisztikus, Commando Cody-szerű képregényhős.

Egy jós azt mondja Balunak, a Romlás Bálványának megtalálásával és elpusztításával kell beteljesítenie a sorsát, mielőtt ősellensége, El Borzasztó akadna annak nyomára.

A körülmények újra összehozzák Balut és régi riválisát, London Ászt, a kérkedő, felvágós, dicsőségre vágyó tesztpilótát, akiről Baloo inkább távoli emléket szeretne őrizni.

A Vaskacsa rakterében zajló verekedés során Balura és Don Kartácsra egy tartály szuperragasztó fröccsen – és legnagyobb felháborodásukra egymáshoz ragadnak.

Vadmacs talál egy üvegtartályt, teli aranyos, szőrös kis vadállatokkal, amelyeket befogad házi kedvencekként.

Balu és Lajcsi lezuhannak a fallal körülvett Makadámia mellett, ahol a helyi Richelieu, Trample kancellár kicsalja tőlük a pénzüket és a szállítmányukat. Ez háborút jelent!

Lajcsinál elszabadul a pokol, amikor a nagynénje, Lali L'Amour meglátogatja. Balu és a banda imádja őt, de Lajcsit az őrületbe kergeti Lali néni vad bulizása.

Rebecca 100 ezer dollárt nyer a pazuzai nyereményjátékon, és Baluval kell elküldenie a nyertes sorsjegyet a határidőig.

Amikor egy szafarivezető Balunak egy őskori kaliberű elveszett völgyről mesél, Balu dinoszaurusz méretű profitot lát maga előtt.

Molly egy régi épület körül leskelődik, és egy különc tudós laborjába esik. Ott az orvos zsugorító sugarának útjába kerül, és negyed hüvelyk méretűre megy össze.

Balu megment egy pilótát, aki azt állítja magáról, hogy ő Rick Sky, a Nagy Háború repülő ásza. Amikor Rick tudomást szerez a kétes hírnevéről, ellopja a Vaskacsát, és eltökéli, hogy tisztázza a nevét.

Baloo is contracted to deliver a package to the Thembrian High Marshall, but is unaware that it contains a bomb planted there by a bomb builder who wants to provoke a war.