Walter, a kémiatanár az 50. születésnapján tudja meg, hogy végső stádiumú tüdőrákja van, ezt azonban elhallgatja várandós felesége elől. Egy razzia során, melyre elkíséri nyomozó sógorát, megszületik az ötlet, amikor a menekülő drogdíler személyében felismeri egykori diákját, Jesse-t. Közösen kibérelnek egy lakóbuszt, és Walter elkészíti a legtökéletesebb metamfetamin kristályt. Az első üzlet azonban hullákkal végződik.

Walt súlyos helyzetbe kerül, amikor Tomásért bosszút áll Gus emberein. Sikerül ugyan meggyőznie Gust, hogy lépjenek túl az incidensen, ám a férfi nem bízik többé Waltban, és újra a laborba hozza Gale-t, mint Walt lehetséges utódját. Walt még éppen időben lép, és rábeszéli Jesse-t, hogy ő végezzen Gale-lel, mert így mindketten nélkülözhetetlenek lesznek Gus számára.

Miután Marie-vel és Hankkel együtt Walt egész családját is védőőrizetbe helyezik, Walt kijelenti Skylernek, hogy mivel ő az oka mindennek, ő nem vállalja a védőőrizetet és megpróbálja egyszer s mindenkorra lerendezni az ügyet. Steve Gomez - Hank unszolására - körülnéz a mosodában, de semmi gyanúsat nem talál. Mikor Andrea kisfiát, Brockok kórházba viszik, Jesse rádöbben, hogy eltűnt a ricin tartalmú cigaretta a dobozából.

Mivel Jesse határozottan állította Andreának, hogy Brocknak ricin-mérgezése lehet, az FBI két nyomozója kihallgatja őt az ügyben. Miután Saul elmondja Waltnak, hogy Gus és Tio viszonya nem éppen baráti, Walt kockázatos tervet eszel ki, hogy végezzen Gusszal.

Walter megjelenik Schwartzéknál, és erőszakkal arra kényszeríti őket, hogy adják át a pénzét Walter Jr.-nak, amint eléri a nagykorúságot - ha nem tennék, fizetett bérgyilkosok végeznek velük. Majd rátör Lydiára és Toddra, és a közjáték közben ricint rejt a nő sztéviájába. Ezután Skylerhez megy, és közli vele, hogy tovább folytatja a droggyártást, de már nem a családért, hanem kizárólag önmagáért. Majd elmegy az Árja Testvériség főhadiszállására egy gépágyúval, ahol nagy mészárlást végez. Kiszabadítja Jesset, aki puszta kézzel fojtja meg Toddot, majd saját kezűleg végez az életéért könyörgő Jackkel. Ezután Walter megkéri Jesset, hogy végezzen vele is, de ő ezt megtagadja - és látja, hogy a férfi már halálos sebet szenvedett. Utolsó erejével még közli telefonon Lydiával, hogy megmérgezte és meg fog halni. Jesse örömmel és keserűséggel vegyesen szökik meg börtönéből, miközben Walter a droglaborban meghal.