Öt évvel azután, hogy szüleik segítségért indultak, a két testvér, Taylor és Hayley találnak egy kiképző jaegert, amely hamarosan felkelti egy közeli kaidzsu figyelmét.
Miután Atlas Destroyer lemerül, Taylor és Hayley energiacellák után kutatnak egy közeli elpusztított városban, ahol aztán megdöbbentő dolgokra bukkannak.
Taylor, Hayley és Fiú egy karavánba botlik, amelynek tagjai kaidzsuk testrészeivel üzletelnek. A tábor gyanús vezetője meg akarja tudni a vándorlók titkát.
Gyorsan közelít egy kaidzsu, ezért Shane utasítja Taylort, hogy Mei segítségével vigye biztonságos helyre Atlas Destroyert, Taylor viszont harcolni akar.
Taylor kockázatos műveletet, „fantomvezérlést” kísérel meg, hogy visszaszerezze Atlas Destroyert, és megmentse Hayley-t és Fiút. Joel és Mei végzetes döntést hoz.
Fiú múltja még több kérdést vet fel, amikor Taylor és Hayley halott kaidzsuk és megsemmisült jaegerek között talál rá, oldalán az ámokfutásért felelős lénnyel.
Miközben egy vészjelzést követnek, Taylor és Hayley rábukkannak szüleik elhagyott jaegerére, majd szembenéznek a kaidzsuval, amely megtámadta a falujukat.
Amikor Fiú kaidzsuvá változik, Taylor és Mei megijed, de Hayley tovább akar gondoskodni róla. Egy csapat rejtélyes nő megpróbálja elrabolni Fiút.
Amikor Fiú súlyosan megsérül, Hayley, Taylor és Mei egy kaidzsukkal teli völgybe vezeti a jaegert, ahol egy feltételezett kaidzsu-suttogó talán tud neki segíteni.
Az Atlas Destroyert bekergetik a Kaidzsu Nővérek területére, ahol Hayley, Taylor és Mei összevesznek azon, mi legyen Fiú sorsa.
Miután sikerül utolérnie az Atlas Destroyert, Shane üzletet ajánl Hayley-nek és Taylornak: a jaegert egy olyan dologért cserébe, amire kétségbeesetten vágynak.
Miközben Hayley és Taylor anyja próbál ellenállni a főpapnőnek, a csapat azon töri a fejét, hogyan szabadíthatnák ki Fiút, mielőtt végleg ellenük fordítják az elméjét.
Amikor a Nővérek kaidzsuvá változtatják Fiút, és varázslattal ráveszik, hogy pusztítsa el az Atlas Destroyert, egy nem várt szövetséges siet a segítségére.
Hayley, Taylor, Mei és Fiú lényekkel a sarkukban rohannak a biztonságos Sydney Bázisra, de a Nővérek utánuk küldenek egy VI. kategóriájú kaidzsut, hogy állítsa meg őket.